深科技子公司深科技香港参与昂纳科技集团私有化

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深科技子公司深科技香港参与昂纳科技集团私有化
浏览:140 发布日期:2020-07-10

集微网消息 7月8日,深科技发布公告称,昂纳科技集团为本公司全资子公司深科技香港持股20.518%的参股企业,因战略计划需要,昂纳科技集团实际控制人那庆林先生控制的主体O-Net Holdings (BVI) Limited、O-Net Share Award Plan Limited、Mandarin Assets Limited与深科技香港等组成财团,并引入LVC及正信禾,通过Optical Alpha、Optical Beta(要约人)等以协议安排方式将昂纳科技集团私有化。

7月7日,上述各方签署《财团协议》等,同时深科技香港与Optical Alpha及要约人签署《要约人认购协议》。于协议安排生效日,要约人将向协议安排股东支付注销对价,以注销其持有的协议股份。协议股份注销后,昂纳科技集团将向要约人发行新股,昂纳科技集团成为要约人的全资子公司,并从联交所退市。

据悉,本次私有化的现金对价为每股6.5港元,以现金支付注销对价的协议安排股份合计52.180%(43,519.6170万股),该等协议安排股份包括昂纳科技集团无利害关系股东所持的44.986%股份(37,519.6170万股)和深科技香港拟退出的7.194% 股份(6,000万股)。私有化现金总对价约为28.29亿港元,将通过Optical Alpha的出资(资金来源包括银行贷款及LVC出资)及银行贷款的途径支付该对价。

深科技香港持有昂纳科技集团20.518%股份(17,112.1237万股),经典案例其中7.194% 股份(6,000万股)将在私有化中获得现金对价退出,剩余13.324%股份(11,112.1237 万股)以相同价格作价7.22亿港元对要约人进行增资,并获得要约人17.785%的股权。

公告显示,昂纳科技集团于2000年10月在开曼群岛注册成立,2010年4月于联交所上市,股票代码00877,公司总部设在深圳,并在中国上海、香港和美国设有多家分公司,主要为客户提供高速通信及数据通信网络中的光无源网络子器件、器件、模块和子系统产品,以及根据客户需求提供客户化产品解决方案、高集成的子系统的封装及基于客户产品的设计和规格的产品。

本次交易完成后,昂纳科技集团成为Optical Beta的全资子公司,并从联交所退市,Optical Alpha和深科技香港分别持有Optical Beta 82.215%和17.785%股权。

深科技表示,目前昂纳科技集团股份流动性较低,其拟通过上市融资来提升其长远竞争力的上市优势并未能体现,昂纳科技集团本次私有化交易的实施,将有利于其未来战略的推动,从而实现公司及股东利益的最大化。(校对/Lee)